배당주에 관심있는 분들이라면 국내 리츠etf에 대해서도 관심있으실텐데요. 월배당으로 현금흐름 확보에 유리하고, 7% 이상 고배당을 주는 국내 리츠etf 최강자 2종을 비교 해 보았습니다.
1. 구성종목 및 비율
1) TIGER 리츠부동산인프라 ETF (KRX:329200)
TIGER 리츠부동산인프라 ETF는 다양한 국내외 리츠와 인프라 자산에 투자합니다. 주요 구성종목과 비율은 다음과 같습니다:
- 맥쿼리인프라: 16.5%
- SK리츠: 10.0%
- ESR켄달스퀘어리츠: 8.7%
- 제이알글로벌리츠: 7.5%
- 롯데리츠: 6.0%
이 ETF는 총 14개의 리츠와 인프라 펀드로 구성되어 있으며 다양한 부동산 자산에 분산투자하여 리스크를 줄이고 안정적인 수익을 제공합니다.
2) KODEX 한국부동산리츠인프라 ETF (KRX:476800)
KODEX 한국부동산리츠인프라 ETF는 주로 국내 부동산 리츠와 인프라 자산에 집중 투자합니다. tiger리츠부동산인프라 etf와 가장 큰 차이점이라고 할 수 있는데요. 규모 순서 및 비율대로 담은 것이 아니라 구성종목을 선별하고 비중을 차별성 있게 구성했습니다. 구성종목과 비율은 다음과 같습니다
- 맥쿼리인프라: 25.12%
- 제이알글로벌리츠: 11.14%
- ESR켄달스퀘어리츠: 10.22%
- 신한알파리츠: 9.08%
- SK리츠: 8.97%
총 15개의 종목으로 구성되어 있으며 국내외 주요 부동산 자산에 투자하여 안정적인 수익을 추구합니다.
2. 구성종목 및 비율 표
ETF | 주요 구성종목 | 비율 |
TIGER 리츠부동산인프라 | 맥쿼리인프라 | 16.5% |
SK리츠 | 10.0% | |
ESR켄달스퀘어리츠 | 8.7% | |
제이알글로벌리츠 | 7.5% | |
롯데리츠 | 6.0% | |
KODEX 한국부동산리츠인프라 | 맥쿼리인프라 | 25.12% |
제이알글로벌리츠 | 11.14% | |
ESR켄달스퀘어리츠 | 10.22% | |
신한알파리츠 | 9.08% | |
SK리츠 | 8.97% |
3. 투자 전략 및 포트폴리오 구성
1) TIGER 리츠부동산인프라 ETF
TIGER 리츠부동산인프라 ETF는 다양한 리츠와 인프라 자산에 분산투자합니다. 주요 투자 분야는 다음과 같습니다:
- 주거 리츠: 주택 아파트 등 주거용 부동산에 투자합니다.
- 상업용 리츠: 쇼핑몰 오피스 빌딩 등 상업용 부동산에 투자합니다.
- 산업용 리츠: 물류창고 데이터센터 등 산업용 부동산에 투자합니다.
- 호텔 리츠: 호텔 및 여가용 부동산에 투자합니다.
- 의료용 리츠: 병원 요양시설 등 의료용 부동산에 투자합니다.
2) KODEX 한국부동산리츠인프라 ETF
KODEX 한국부동산리츠인프라 ETF는 주로 국내외 주요 리츠에 투자합니다. 주요 투자 분야는 다음과 같습니다:
- 상업용 부동산: 국내 주요 상업지역과 해외 주요 도시의 오피스 건물에 투자합니다.
- 주거용 부동산: 주거용 부동산에 투자합니다.
- 인프라 자산: 도로 항만 철도 등 인프라 자산에 투자합니다.
4. 배당 수익 및 수익률 비교
1) TIGER 리츠부동산인프라 ETF
TIGER 리츠부동산인프라 ETF는 연간 13.27%의 배당 수익률을 제공하며 매월 배당금을 지급합니다. (23년 기준이며, 주가가 많이 떨어졌을 때라서 상대적으로 배당률이 높게 보이는 점 참고바랍니다.) 이는 투자자에게 안정적인 현금 흐름을 제공합니다. 그러나 매월 배당금의 변동성이 크다는 단점이 있습니다.
2) KODEX 한국부동산리츠인프라 ETF
KODEX 한국부동산리츠인프라 ETF는 연간 약 6-7%의 배당 수익률을 제공합니다. (출시된지 얼마 되지 않아 참고 데이터가 적다는 점 참고바랍니다.) 이 ETF는 국내 최저 보수율을 자랑하며 월배당을 통해 꾸준한 현금 흐름을 창출합니다. 안정적인 배당 수익을 목표로 하며 낮은 운용 보수율로 장기 투자에 유리한 특징을 가지고 있습니다.
5. 리스크와 변동성 비교
1) TIGER 리츠부동산인프라 ETF
TIGER 리츠부동산인프라 ETF는 글로벌 분산투자를 통해 리스크를 줄이는 전략을 사용합니다. 다양한 국가와 자산에 투자하여 특정 지역의 경제 불안정으로부터 보호받을 수 있습니다. 그러나 글로벌 경제 상황에 따라 수익이 변동될 수 있다는 점을 고려해야 합니다.
2) KODEX 한국부동산리츠인프라 ETF
KODEX 한국부동산리츠인프라 ETF는 국내 시장에 집중 투자하여 특정 지역에 대한 리스크가 높을 수 있습니다. 그러나 국내 주요 리츠와 인프라 기업에 투자함으로써 안정성을 높이고 있습니다. 국내 경제 상황에 따라 변동성이 발생할 수 있지만 장기적으로 안정적인 수익을 제공하는 것이 목표입니다.
6. 투자 비용 및 세금 혜택 비교
1) TIGER 리츠부동산인프라 ETF
TIGER 리츠부동산인프라 ETF는 낮은 운용 비용을 유지하면서 글로벌 분산투자를 제공합니다. 다양한 자산에 분산투자하여 리스크를 줄이고 장기 투자 시 비용 절감 효과가 큽니다. 또한 글로벌 자산에 투자함으로써 다양한 세제 혜택을 받을 수 있습니다.
2) KODEX 한국부동산리츠인프라 ETF
KODEX 한국부동산리츠인프라 ETF는 국내 자산에 집중 투자하면서 낮은 운용 비용을 제공합니다. 또한 국내 세제 혜택을 받을 수 있는 장점이 있습니다.
7. 결론 및 투자 적합성
TIGER 리츠부동산인프라 ETF는 글로벌 분산투자를 원하는 투자자에게 적합하며 다양한 국가와 자산에 투자하여 리스크를 줄이고 안정적인 수익을 제공합니다. KODEX 한국부동산리츠인프라 ETF는 국내 부동산 시장에 집중 투자하고자 하는 투자자에게 적합하며 국내 시장의 성장 가능성을 반영하여 안정적인 수익을 제공합니다. 투자자는 자신의 투자 성향과 목표에 맞춰 적합한 ETF를 선택하는 것이 중요합니다.
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※ 투자권유의 글이 아니며, 모든 투자의 책임은 각자 본인에게 있습니다.